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        2022服貿會亮點紛呈 三大領域蘊藏投資新機遇

        2022-09-03 02:02  來源:證券日報 

            本報記者 張穎 楚麗君

            2022年中國國際服務貿易交易會(以下簡稱“服貿會”)于8月31日至9月5日在北京舉行,主題為“服務合作促發展綠色創新迎未來”,由商務部和北京市人民政府共同主辦。

            豐富的展會內容,突出的綠色主題,亮眼的前沿技術成果……本屆服貿會可謂亮點紛呈。

            對此,受訪業內分析人士紛紛表示,本次服貿會亮點頻現,跨境電商、節能環保、數字經濟等三大領域蘊藏投資新機遇,值得投資者密切關注。

            跨境電商發展前景廣闊

            9月2日,在服貿會“跨境電商論壇”上,中國商務部電子商務和信息化司二級巡視員朱煉指出,2021年我國跨境電商進出口規模達到1.98萬億元,同比增長15%??缇畴娚踢M出口成為助力穩住外貿基本盤、推動外貿轉型升級和高質量發展的重要抓手和重要動能。

            “近年來,我國服務貿易總體保持較快增長,特別是在電商出海的推動下,跨境電商進出口規模較快增長,帶動我國服務貿易規模進一步提速擴張。隨著我國產業綠色化、數字化、智能化轉型的不斷推進,數字經濟、綠色經濟成為服務貿易發展新動能,在新業態、新模式下,我國服務貿易規模仍將保持較快增長。2022年上半年,雖然受到一定的疫情影響,但跨境電商進出口規模仍總體實現穩健增長,相關企業的業務布局也保持較快擴張,預計未來跨境電商企業的成長性較好,發展空間較大。”接受《證券日報》記者采訪的川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂表示。

            7月份以來,截至9月2日收盤,跨境電商板塊表現穩健,期間累計上漲0.30%,遠遠跑贏同期上證指數(期間累計下跌6.24%)。業績方面,同花順數據顯示,跨境電商板塊內97家上市公司中,有51家公司今年上半年歸母凈利潤實現同比增長,占比超五成。

            對于跨境電商板塊的投資機會,排排網財富研究部副總監劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示,目前,跨境電商正處于新的發展契機中,隨著互聯網技術和物流業發展的日趨完善,跨境電商的交易規模不斷增長。隨著新興數字技術在跨境電商的廣泛應用,未來將大大提高行業運行效率。

            招商證券在研究報告中指出,跨境電商市場前景廣闊,供需共振驅動行業快速增長。我國作為一個制造業強國,供應鏈基礎扎實,跨境基建設施完善,自有品牌在海外的認可度不斷加強,出口海外的勢頭已成,疊加行業增長紅利成就高貝塔,短期國際形勢及政策擾動不改行業長期價值。

            節能環保產業受益“雙碳”

            2022年服貿會上,“綠色”成為突出亮點。

            “此次環境服務專題展以‘雙碳賦能·煥發創新動力’為主題,將設立低碳能源、氣候與碳經濟、碳中和與綠色技術、創‘雙碳’示范城市、環保產業等五大專區。”北京市國際服務貿易事務中心外聯處副處長張政遠介紹稱。

            “近年來,隨著‘雙碳’目標的提出,全球對節能環保設備的需求持續增長,節能環保產業鏈上企業有望持續受益。”陳靂表示。

            東吳證券分析認為,碳中和從前端、中端、后端構建環保產業投資框架。一是前端能源替代,將推動能源結構調整,可關注環衛新能源裝備及可再生能源替代領域;二是中端節能減排,將推動產業轉型,可關注節能管理和減排設備應用領域;三是后端循環利用,將推動垃圾分類、危廢等再生資源回收利用。

            在政策利好的推動下,與各方關注中,下半年以來,截至9月2日收盤,節能環保板塊表現出色,期間累計漲幅達4.55%,遠遠跑贏同期上證指數(累計下跌6.24%)。

            節能環保領域相關公司的業績也保持穩定增長。同花順數據顯示,板塊內235家上市公司中,有101家公司今年上半年歸母凈利潤實現同比增長,占比超四成。

            對于未來的投資機會,德邦證券在其最新研報中表示,當前,各地持續推進節能環保產業高質量發展,加快能源向綠色低碳轉型。“十四五”期間,國家對環境質量和工業綠色低碳發展提出更多要求,節能環保以及資源循環利用有望維持高景氣度,可積極把握其中的投資機遇,建議關注冰輪環境、國林科技、高能環境、偉明環保、旺能環境、中國天楹、漢威科技。“十四五期間”,能源結構低碳化轉型將持續推進,風電和光伏裝機量依然保持快速增長,水電、核電有序推進,儲能、氫能、抽水蓄能也將進入快速發展階段。建議關注中國核電、三峽能源、龍源電力、林洋能源、華能國際、上海電力。

            另外,建泓時代投資總監趙媛媛認為,目前來看,歐洲由于能源短缺導致制造業尤其是能耗型制造業部分停產,給我國出口能源、能化、能耗型產品帶來了機會。在能源缺口可能長期存在的情況下,涉及火電靈活性改造、節能電機、余熱回收等領域的節能環保概念股預計在未來長期受益。

            數字經濟發展勢頭強勁

            本次服貿會上,不但綠色低碳成為亮點,元宇宙、數字人民幣等領先技術應用也紛紛亮相。

            大數據、云計算、人工智能、區塊鏈、AR/VR等前沿科技的快速迭代升級,廣泛滲入生產、流通、消費各個環節,大大提高了服務的可貿易性,讓服務貿易數字化解決方案得以生動呈現。數字科技新元素成為今年服貿會的另一大亮點。

            國家統計局最新統計數據顯示,今年前7個月,我國信息傳輸、軟件和信息技術服務業生產指數同比增長12.1%,實物商品網上零售額同比增長5.7%。

            分析人士表示,我國已是全球第二大數字經濟體,數字經濟發展勢頭強勁,處于產業向數字化轉型發展的最好時期。加快發展數字經濟,為高質量發展賦能,來自政策和資本等各方面的力量正不斷匯聚,正在形成合力。

            “數字經濟是第四代工業革命的經濟表現形式,分為數字產業化、產業數字化、數字化治理和數據價值化四個部分。隨著數字產業不斷成熟,新的業態和生產模式逐漸形成,傳統產業也受益于數字產業的成果,開始產業升級,進入到產業聯合和產業融合的階段,最終數字產業化和產業數字化重塑生產力。同時,數字化治理引領生產關系深刻變革,數據價值化重構生產要素體系和數字經濟生態。”招商證券最新研報顯示。

            從市場表現來看,下半年以來,截至9月2日收盤,數字經濟板塊表現平穩,期間累計微跌0.10%,跑贏同期上證指數。業績方面,同花順數據顯示,數字經濟板塊內73家上市公司中,有34家公司今年上半年歸母凈利潤實現同比增長,占比近五成。

            對于數字經濟板塊的投資機會,排排網財富研究部副總監劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示,一邊是政策的積極引導和支持,另一邊是數字技術不斷演進,讓數字經濟迎來蓬勃發展的好時機。隨著數字化在各領域滲透率的不斷增長,數字經濟板塊的發展空間巨大。

            陳靂認為,“十四五”期間,數字化已成為我國第三產業轉型升級的重要發展方向,通過對傳統產業數字化賦能,將不斷催生新業態和新模式,數字經濟規模將不斷擴張,相關板塊有望迎來估值修復。

            趙媛媛表示,數字基建是僅次于能源基建的第二大新基建抓手。一旦刺激政策向數字基建傾斜,數字經濟板塊將有整體表現機會。

        -證券日報網
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